經(jīng)濟(jì)下行依舊承壓,制造行業(yè)溫和企穩(wěn),粗鋼旬產(chǎn)再次回升,鋼廠庫存高位上升,社會(huì)庫存再次回升,供應(yīng)壓力依然不減,短期鋼市弱勢(shì)震蕩。預(yù)計(jì)下周(2015.6.29-7.3)國內(nèi)鋼材市場(chǎng)將震蕩下跌。
據(jù)周價(jià)格預(yù)測(cè)模型數(shù)據(jù)測(cè)算,下周(2015.6.29-7.3)國內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格將震蕩下跌,長材市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中小幅波動(dòng),型材市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中小幅波動(dòng),板材市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中小幅下跌,管材市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中小幅下跌。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,下周(2015.6.29-7.3)國內(nèi)長材市場(chǎng)價(jià)格將小幅波動(dòng),型材市場(chǎng)價(jià)格將小幅波動(dòng),板材市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中小幅下跌,管材市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中小幅下跌;原材料市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中小幅下滑,鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格將小幅下滑,焦炭和廢鋼市場(chǎng)價(jià)格將維持平穩(wěn),鋼坯市場(chǎng)價(jià)格將小幅下跌(詳見表1)。
1. 本周國內(nèi)鋼材市場(chǎng)震蕩下跌
據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè),2015年第26周國內(nèi)部分地區(qū)鋼鐵原燃料及鋼材產(chǎn)品計(jì)17類44個(gè)規(guī)格(品種)的價(jià)格變化情況如下:主要鋼材品種市場(chǎng)價(jià)格震蕩下跌,與上周相比,上漲品種略有增加,持平品種略有增加,下跌品種有所減少。其中3個(gè)品種上漲,較上周增加3種;10種持平,較上周增加3種;31個(gè)品種下跌,較上周減少6種。國內(nèi)鋼鐵原料市場(chǎng)價(jià)格震蕩調(diào)整,鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌5-25元,焦炭市場(chǎng)價(jià)格維持平穩(wěn),廢鋼市場(chǎng)價(jià)格下跌10-80元,鋼坯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中小幅上漲10元。
表1 2015年第27周(2015.6.29-7.3)部分地區(qū)17類44個(gè)規(guī)格品種市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)
單位:元/噸 |
品種名稱 |
代表品規(guī)格 |
主要銷售市場(chǎng) |
實(shí)際價(jià)格 |
預(yù)測(cè)價(jià)格 |
預(yù)測(cè)價(jià)格漲跌 |
15年25周 |
15年26周 |
15年27周 |
1.1 鐵礦石 |
65-66%酸粉干基 |
唐山 |
595 |
570 |
560 |
↓10 |
1.2 鐵礦石 |
63.5%印度礦 |
日照港 |
460 |
455 |
440 |
↓15 |
2.1 焦炭 |
二級(jí)冶金焦 |
臨汾 |
700 |
700 |
700 |
→ |
2.2 焦炭 |
二級(jí)焦炭 |
唐山 |
860 |
860 |
860 |
→ |
3.1 廢鋼 |
重廢≥6mm |
上海 |
1490 |
1410 |
1410 |
→ |
3.2 廢鋼 |
重廢≥6mm |
唐山 |
1250 |
1240 |
1240 |
→ |
4.1 鋼坯 |
Q235 普碳150方坯 |
唐山 |
1820 |
1830 |
1800 |
↓30 |
4.2 鋼坯 |
20MnSi 低合金150方坯 |
唐山 |
1940 |
1950 |
1920 |
↓30 |
4.3 鋼坯 |
Q235 普碳150方坯 |
邯鄲 |
1830 |
1830 |
1800 |
↓30 |
5.1 高線 |
HPB300 Φ8mm |
北京河鋼 |
2230 |
2190 |
2190 |
→ |
5.2 高線 |
HPB235 Φ8mm |
天津九江 |
2230 |
2200 |
2200 |
→ |
6.1 三級(jí)抗震螺紋鋼 |
HRB400E Φ18mm |
北京河鋼 |
2110 |
2060 |
2070 |
↑10 |
6.2 三級(jí)抗震螺紋鋼 |
HRB400E Φ18-25mm |
天津敬業(yè) |
2150 |
2120 |
2120 |
→ |
7.1 熱軋卷 |
Q235 5.5*1500*C |
上海沙鋼 |
2290 |
2270 |
2240 |
↓30 |
7.2 熱軋卷 |
Q235 5.5*1500*C |
天津唐鋼 |
2220 |
2200 |
2170 |
↓30 |
7.3 熱軋卷 |
Q235 5.5*1500*C |
邯鄲邯鋼 |
2350 |
2250 |
2220 |
↓30 |
8.1 冷軋卷 |
SPCC 1.0*1250*C |
天津唐鋼 |
2850 |
2770 |
2720 |
↓50 |
8.2 冷軋板 |
ST12 1.0*1250*2500 |
北京鞍鋼 |
3320 |
3170 |
3120 |
↓50 |
8.3 冷軋卷 |
SPCC 1.0*1250*C |
邯鄲邯鋼 |
2850 |
2770 |
2720 |
↓50 |
9.1 中厚板 |
Q235 20mm |
天津天鋼 |
2100 |
2020 |
2000 |
↓20 |
9.2 中厚板 |
Q235 14-25mm |
邯鄲邯鋼 |
2010 |
1970 |
1950 |
↓20 |
9.3 低合金板 |
Q345 16-25mm |
邯鄲邯鋼 |
2160 |
2120 |
2100 |
↓20 |
9.3 容器板 |
Q345R 16-20mm |
天津天鋼 |
2420 |
2390 |
2370 |
↓20 |
10.1 熱軋帶鋼 |
Q195-235 2.5*(145-162) |
唐山瑞豐 |
2000 |
2010 |
2000 |
↓10 |
10.2 熱軋帶鋼 |
Q195-235 2.5-3.5*(232-355) |
唐山瑞豐 |
2060 |
2060 |
2060 |
→ |
10.3 熱軋帶鋼 |
Q235 3.5以上*735 |
邯鄲縱橫 |
2230 |
2170 |
2150 |
↓20 |
11.1 焊管 |
Q235 4寸(3.75) |
北京京華/友發(fā) |
2450 |
2430 |
2430 |
→ |
11.2 焊管 |
Q235 4寸(3.75) |
天津友發(fā) |
2320 |
2260 |
2250 |
↓10 |
11.3 焊管 |
Q235 4寸(3.25) |
唐山京華 |
2240 |
2180 |
2180 |
→ |
12.1 無縫管 |
20# 108*4.5 |
天津 |
3050 |
3050 |
3000 |
↓50 |
12.2 無縫管 |
20# 108*4.5 |
上海 |
3050 |
3000 |
2950 |
↓50 |
12.3 無縫管 |
20# 108*4.5 |
聊城 |
2900 |
2850 |
2800 |
↓50 |
13.1 工字鋼 |
Q235 16# |
唐山鼎金 |
2120 |
2090 |
2100 |
↑10 |
13.2 槽鋼 |
Q235 16# |
唐山鑫誠 |
2080 |
2080 |
2080 |
→ |
13.3 角鋼 |
Q235 50*50*5 |
唐山正豐 |
2070 |
2060 |
2080 |
↑20 |
14.1 不銹鋼卷 |
304/2B 3.0*1219*C |
無錫太鋼 |
13800 |
13800 |
13800 |
→ |
14.2 不銹鋼卷 |
304/2B 2.0*1219*C |
淄博太鋼 |
14000 |
14000 |
14000 |
→ |
14.3 不銹鋼卷 |
304/2B 2.0*1219*C |
佛山太鋼 |
13900 |
13900 |
13900 |
→ |
15.1 碳結(jié)鋼 |
45# Φ16-45 |
石家莊凌鋼 |
2400 |
2350 |
2350 |
→ |
15.2 碳結(jié)鋼 |
45# Φ16-40 |
北京凌鋼 |
2350 |
2300 |
2300 |
→ |
15.3 合結(jié)鋼 |
40Cr Ф20-70 |
北京凌鋼 |
2550 |
2550 |
2500 |
↓50 |
16. 鍍鋅板 |
SGCC 1.0*1250*C |
天津首鋼 |
3400 |
3350 |
3350 |
→ |
17.1 彩涂板 |
CGCC 0.47*1000*C |
天津新宇 |
3600 |
3550 |
3550 |
→ |
17.2 彩涂板 |
CGCC 0.47*1000*C |
博興匯金 |
4260 |
4160 |
4160 |
→ |
2. 本周全國鋼材社會(huì)庫存再次回升
目前全國鋼材社會(huì)庫存在連續(xù)下降3周后再次回升,其中建材庫存由降轉(zhuǎn)升,板材庫存下降速度略有加快。據(jù)監(jiān)測(cè)顯示:2015年6月26日,全國29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會(huì)庫存量為1121.10萬噸,比上周增加0.15萬噸,上升0.01%,由上周的下降轉(zhuǎn)為上升。從分品種來看:全國線材社會(huì)庫存量為98.81萬噸,比上周上升0.62%,由上周的下降轉(zhuǎn)為上升,比上月下降6.05%,比去年同期下降11.78%;螺紋鋼社會(huì)庫存量為511.89萬噸,比上周上升0.52%,由上周的下降轉(zhuǎn)為上升,比上月下降0.83%,比去年同期下降6.18%;盤螺社會(huì)庫存量為29.74萬噸,比上周下降8.33%,較上周的下降速度有所放緩2.70個(gè)百分點(diǎn),比上月下降23.08%,比去年同期下降1.70%;熱軋卷板社會(huì)庫存量為248.45萬噸,比上周下降0.08%,由上周的上升轉(zhuǎn)為下降,比上月下降2.94%,比去年同期下降15.47%;冷軋卷板社會(huì)庫存量為133.30萬噸,比上周下降0.54,較上周的下降速度略有加快0.29個(gè)百分點(diǎn),比上月下降1.06%,比去年同期下降9.21%;中厚板社會(huì)庫存量為98.90萬噸,比上周上升0.54%,由上周的下降轉(zhuǎn)為上升,比上月上升1.80%,比去年同期下降17.40%。
3. 本周關(guān)注市場(chǎng)因素
宏觀經(jīng)濟(jì):
【PMI】6月份匯豐中國制造業(yè)PMI初值49.6%
據(jù)匯豐控股和數(shù)據(jù)編撰機(jī)構(gòu)Markit統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,6月份匯豐中國制造業(yè)PMI初值49.6%,預(yù)期49.4%,前值49.2%。新訂單分項(xiàng)指數(shù)初值升至50.3%,四個(gè)月來首度擴(kuò)張,內(nèi)外需均有好轉(zhuǎn),價(jià)格指數(shù)略有穩(wěn)固,企業(yè)亦開始有補(bǔ)庫存行為。然而就業(yè)指數(shù)繼續(xù)惡化,反應(yīng)經(jīng)濟(jì)仍承受下行壓力。反應(yīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)比降幅有所收窄,但仍位于榮枯線下方。中國制造業(yè)在6月份的表現(xiàn)喜憂參半。一方面,行業(yè)在產(chǎn)出企穩(wěn)方面顯示改善跡象,總體新訂單情況略微回升,采購活動(dòng)也出現(xiàn)小幅上漲。另一方面,中國制造業(yè)持續(xù)裁員,6月裁員數(shù)量為六年多以來的最大規(guī)模。這表明,在國內(nèi)外需求依然相對(duì)穩(wěn)定之際,制造業(yè)行業(yè)企業(yè)抱有相對(duì)溫和的增長預(yù)期。
【國企利潤】1-5月國有企業(yè)利潤總額9237.5億元同比下降3.3%
據(jù)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,1-5月國有企業(yè)營業(yè)總收入175732.9億元,同比下降5.9%。中央企業(yè)106631.1億元,同比下降7.4%。地方國有企業(yè)69101.8億元,同比下降3.3%。1-5月國有企業(yè)營業(yè)總成本170304.8億元,同比下降5.3%,其中銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用同比分別下降2.5%、增長2.3%和增長6.8%。中央企業(yè)101547億元,同比下降7.1%,其中銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用同比分別下降7.1%、下降1.4%和增長3.6%。地方國有企業(yè)68757.8億元,同比下降2.6%,其中銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用同比分別增長6.9%、7.4%和10.6%。
1-5月國有企業(yè)利潤總額9237.5億元,同比下降3.3%。中央企業(yè)6831.6億元,同比下降5%。地方國有企業(yè)2405.9億元,同比增長2.1%。1-5月,交通、電子、化工和電力等行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比增幅較大;石油、石化、建材和機(jī)械等行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比降幅較大;煤炭、鋼鐵和有色行業(yè)持續(xù)減虧,但仍未擺脫累計(jì)虧損狀態(tài)。
1-5月,國有企業(yè)應(yīng)交稅金15533.9億元,同比增長1.8%。中央企業(yè)12161.9億元,同比增長1.4%。地方國有企業(yè)3372億元,同比增長3.5%。5月末,國有企業(yè)資產(chǎn)總額1075975.4億元,同比增長11.9%;負(fù)債總額700517.6億元,同比增長11.5%;所有者權(quán)益合計(jì)375457.8億元,同比增長12.6%。中央企業(yè)資產(chǎn)總額557947.9億元,同比增長9.9%;負(fù)債總額363546.2億元,同比增長9.1%;所有者權(quán)益為194401.8億元,同比增長11.2%。地方國有企業(yè)資產(chǎn)總額518027.5億元,同比增長14.2%;負(fù)債總額336971.4億元,同比增長14.2%;所有者權(quán)益為181056億元,同比增長14.2%。
【公路貨運(yùn)】5月份全國公路完成貨運(yùn)量31億噸 同比增長7.7%
據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,5月份全國公路完成貨運(yùn)量31億噸,同比增長7.7%,完成貨物周轉(zhuǎn)量5527億噸公里,同比增長6.8%。1-5月全國公路完成貨運(yùn)量133億噸,同比增長6.4%,增速比1-4月提高0.3個(gè)百分點(diǎn),完成貨物周轉(zhuǎn)量24116億噸公里,同比增長6.6%,增速比1-4月提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。
【鐵路貨運(yùn)】5月份全國鐵路完成貨運(yùn)量2.9億噸 同比下降11%
據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,5月份全國鐵路完成貨運(yùn)量2.9億噸,同比下降11%,完成貨物周轉(zhuǎn)量2001億噸公里,同比下降12.7%。1-5月全國鐵路完成貨運(yùn)量14.3億噸,同比下降9.8%,完成貨物周轉(zhuǎn)量10151億噸公里,同比下降10.9%;其中國家鐵路完成貨物發(fā)送量11.6億噸,同比下降9.4%。
【水路貨運(yùn)】5月份全國水路完成貨運(yùn)量5.2億噸 同比增長4%
據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,5月份全國水路完成貨運(yùn)量5.2億噸,同比增長4%,完成貨物周轉(zhuǎn)量7639億噸公里,同比下降1.8%。1-5月全國水路完成貨運(yùn)量23.9億噸,同比增長3.2%,完成貨物周轉(zhuǎn)量24116億噸公里,同比增長6.6%。
【港口貨運(yùn)】5月份沿海規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量6.7億噸同比增長2.2%
據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,5月份沿海規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量6.7億噸,同比增長2.2%,與上月相比,增速由負(fù)轉(zhuǎn)正;其中外貿(mào)貨物吞吐量2.65億噸,同比下降2.8%,降幅比上月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)。1-5月,沿海規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量32.5億噸,同比增長1%,增速比1-4月提高0.8個(gè)百分點(diǎn),其中外貿(mào)貨物吞吐量13.3億噸,同比下降1.7%,降幅比1-4月收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。
【煤炭貨運(yùn)】5月份全國鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量1.65億噸同比下降13.2%
據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,5月份全國鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量1.65億噸,同比下降13.2%。1-5月累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭8.59億噸,下降10.6%。主要煤運(yùn)通道中,大秦線1-5月完成煤炭運(yùn)量1.72億噸,同比下降7.4%;侯月線完成6973萬噸,下降8.6%。
行業(yè)動(dòng)態(tài):
【粗鋼旬產(chǎn)】6月上旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量173.91萬噸環(huán)比增長2.32%
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,6月上旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量173.91萬噸,旬環(huán)比增長2.32%。統(tǒng)一口徑下,6月上旬會(huì)員鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量預(yù)估值180.32萬噸,旬環(huán)比增長2.08%。6月上旬末,會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1630.91萬噸,較上一旬末增長3.03%,較上月同期增長2.75%。
【國際鋼鐵】5月份全球粗鋼產(chǎn)量為1.39億噸 同比下降2.1%
據(jù)國際鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年5月份全球65個(gè)主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.39億噸,同比下降2.1%。5月份全球粗鋼日均產(chǎn)量為449.4萬噸,環(huán)比下降0.1%。5月份中國大陸粗鋼產(chǎn)量為6995萬噸,同比下降1.7%。扣除中國后,5月份全球粗鋼產(chǎn)量為6936萬噸,同比下降2.5%。5月份全球鋼廠的產(chǎn)能利用率為72.1%,較4月份下降0.4個(gè)百分點(diǎn),較去年5月份下降3.4個(gè)百分點(diǎn)。
5月份歐盟28國粗鋼產(chǎn)量為1509萬噸,同比增長0.7%;獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為899萬噸,同比下降7.6%;北美粗鋼產(chǎn)量為955萬噸,同比下降6.7%;南美粗鋼產(chǎn)量為383萬噸,同比增長0.6%;亞洲粗鋼產(chǎn)量為9455萬噸,同比下降1.8%。中東產(chǎn)量251萬噸,同比增長0.6%;非洲產(chǎn)量為114萬噸,同比下降2.2%。
1-5月全球65個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為6.76億噸,同比下降1.9%。1-5月份,歐盟28國粗鋼產(chǎn)量為7322萬噸,同比下降0.1%;獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為4265萬噸,同比下降5.6%;北美粗鋼產(chǎn)量為4641萬噸,同比下降7.2%;南美粗鋼產(chǎn)量為1857萬噸,同比下降0.2%;亞洲粗鋼產(chǎn)量為4.6億噸,同比下降1.4%;中東產(chǎn)量1181萬噸,同比增長2.4%;非洲產(chǎn)量為596萬噸,同比下降7.7%。
下游需求:
【機(jī)械】5月份內(nèi)燃機(jī)銷量489.13萬臺(tái) 同比下降4.58%
據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年5月份內(nèi)燃機(jī)銷量489.13萬臺(tái),環(huán)比下降7.65%,同比下降4.58%,同比累計(jì)下降4.30%;5月完成17542.81萬千瓦,環(huán)比下降11.13%,同比下降2.52%,同比累計(jì)增長0.18%。乘用車市場(chǎng)仍好于行業(yè)平均水平,同比累計(jì)增長8.03%,而柴油機(jī)市場(chǎng)總體狀況繼續(xù)下滑,同比累計(jì)降幅達(dá)到了20.38%。
分燃料類型來看,柴油機(jī)5月銷量57.50萬臺(tái),累計(jì)銷量308.41萬臺(tái),同比下降10.36%,同比累計(jì)下降20.38%;汽油機(jī)5月銷量431.59萬臺(tái),累計(jì)銷量2131.97萬臺(tái),同比下降3.72%,同比累計(jì)下降1.40%。
分內(nèi)燃機(jī)配套市場(chǎng)情況來看,除乘用車用內(nèi)燃機(jī)同比及同比累計(jì)均增長外,其他市場(chǎng)均出現(xiàn)同比下降態(tài)勢(shì)。乘用車用內(nèi)燃機(jī)5月累計(jì)銷量771.57萬臺(tái),同比增長8.03%;園林機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)5月累計(jì)銷量180.31萬臺(tái),同比下降3.20%;摩托車用內(nèi)燃機(jī)5月累計(jì)銷量975.10萬臺(tái),同比下降5.08%;農(nóng)用機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)5月累計(jì)銷量250.13萬臺(tái),同比下降8.38%;船用內(nèi)燃機(jī)5月累計(jì)銷量1.74萬臺(tái),同比下降17.35%;商用車用內(nèi)燃機(jī)5月累計(jì)銷量142.46萬臺(tái),同比下降23.05%;工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)5月累計(jì)銷量21.08萬臺(tái),同比下降24.79%;降幅最大的為發(fā)電機(jī)組用內(nèi)燃機(jī),5月累計(jì)銷量77.75萬臺(tái),同比下降27.96%。
【家電】1-4月家用電器行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額234.9億元同比增長9.4%
2015年1-4月家用電冰箱累計(jì)生產(chǎn)3001.7萬臺(tái),同比下降1.7%;房間空氣調(diào)節(jié)器累計(jì)生產(chǎn)5637.4萬臺(tái),同比增長2.0%;家用洗衣機(jī)累計(jì)生產(chǎn)2322.7萬臺(tái),同比增長6.2%。4月份家用電冰箱生產(chǎn)949.9萬臺(tái),同比增長0.5%;房間空氣調(diào)節(jié)器生產(chǎn)1798.0萬臺(tái),同比增長11.3%;家用洗衣機(jī)生產(chǎn)616.2萬臺(tái),同比增長2.8%。
2015年1-4月家電行業(yè)產(chǎn)銷率95.2%,較2014年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn);累計(jì)出口交貨值1131.9億元,同比增長2.2%。4月份家電行業(yè)產(chǎn)銷率95.2%,較2014年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn);出口交貨值319.4億元,同比增長0.1%。
2015年1-4月家用電器行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入4302.1億元,累計(jì)同比增長3.0%;利潤總額234.9億元,累計(jì)同比增長9.4%;稅金總額118.7億元,累計(jì)同比增長19.4%。 |