資金鏈斷裂讓上海鋼貿(mào)業(yè)遭受滅頂之災(zāi)，2013年上半年，僅在上海各級(jí)法院開庭審理的針對(duì)鋼貿(mào)商的金融借款糾紛就超過(guò)600起。
2月17日，看著上海松江鋼材城中稀疏的客戶，上海存燦實(shí)業(yè)有限公司銷售經(jīng)理顧志偉不停地對(duì)身邊人感嘆：“對(duì)于今天我們這些(鋼貿(mào))人而言，目前可能是處于最壞的時(shí)代。”
“鋤禾日當(dāng)午，沒有鋼商苦。面對(duì)供應(yīng)商，一哭一上午。哭了一上午，接著哭下午。貨源補(bǔ)不補(bǔ)，心里直打鼓。不補(bǔ)要等死，補(bǔ)了自作古。”顧志偉通過(guò)微博給時(shí)代周報(bào)記者看了鋼貿(mào)商圈子中流傳的這個(gè)段子。
更為嚴(yán)峻的是鋼貿(mào)商和銀行之間數(shù)不清的金融糾紛。數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年，僅在上海各級(jí)法院開庭審理的針對(duì)鋼貿(mào)商的金融借款等糾紛，就超過(guò)600起。
“2012年以來(lái)，身邊不少人都被銀行逼債，有的人破產(chǎn)了，有的人跑路了，還有一些人甚至走上了自殺的絕路。如今連肖家守這樣的領(lǐng)頭人物都遭此境況，真不知道未來(lái)還會(huì)如何。”顧志偉搖頭嘆息道。
不久前，上海松江鋼材市場(chǎng)董事長(zhǎng)、被稱為“上海鋼貿(mào)大王”的肖家守遭銀行查封資產(chǎn)的消息，直接沖走了顧志偉剛剛度過(guò)中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)帶來(lái)的少許歡樂(lè)。在上海鋼貿(mào)圈，包括肖家守、顧志偉等在內(nèi)的絕大多數(shù)鋼貿(mào)商是福建周寧人。
肖家守絕對(duì)稱得上是上海鋼貿(mào)業(yè)的“大佬”。資料顯示，肖家守是現(xiàn)任上海松江鋼材市場(chǎng)、蘇州長(zhǎng)三角鋼材市場(chǎng)、寧夏新日恒力、上海新日股權(quán)投資等公司的董事長(zhǎng)。其中，上海松江鋼材市場(chǎng)是全國(guó)最大的鋼材市場(chǎng)之一。
究竟是什么導(dǎo)致上海鋼貿(mào)業(yè)如今的亂象?整個(gè)生態(tài)鏈條上，鋼廠、銀行和鋼貿(mào)商又該如何吞下這場(chǎng)苦果?
銅貿(mào)“大佬”倒下
幾百人被銀行追債起訴，數(shù)十人“人間蒸發(fā)”，十多位自殺……
過(guò)去幾年間，上海鋼貿(mào)業(yè)如同乘坐過(guò)山車般呼嘯而去。只不過(guò)多數(shù)人沒有想到，就連肖家守這樣的上市公司實(shí)際控制人也無(wú)法逃脫厄運(yùn)。
2月7日，新年的第一個(gè)交易日，上市公司新日恒力發(fā)布公告稱，因金融借款被中國(guó)民生銀行[0.41% 資金 研報(bào)]上海分行起訴，公司實(shí)際控制人、上海松江鋼材城董事長(zhǎng)肖家守名下4.6億資產(chǎn)被法院查封。同時(shí)，上海新日投資持有的8000萬(wàn)股新日恒力股份，亦被法院輪候凍結(jié)，凍結(jié)期為兩年。凍結(jié)股份占上市公司總股份的29.2%。
所謂輪候凍結(jié)，是指對(duì)其他執(zhí)行法院已經(jīng)查封、扣押、凍結(jié)的有登記的財(cái)產(chǎn)，執(zhí)行法院可以進(jìn)行輪候登記，多位債主輪流索債。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，拋開查封中的折價(jià)因素，前述肖家守的資產(chǎn)和股權(quán)總估值約為10億元。
事實(shí)上，在此之前，包括平安銀行[0.82% 資金 研報(bào)]上海分行和中國(guó)工商銀行[-0.89% 資金 研報(bào)]上海浦東新區(qū)支行，已對(duì)涉及肖家守的數(shù)起金融借款提起訴訟。只不過(guò)，2月10日這個(gè)原本開庭的日子，肖家守本人選擇了拒絕出庭。
時(shí)代周報(bào)記者通過(guò)上海法院網(wǎng)了解到，2月10日本應(yīng)開庭的三場(chǎng)庭審，都牽涉同一家金融機(jī)構(gòu)—平安銀行上海分行。三起案件中，前兩起，肖家守均以福建新日融資擔(dān)保有限公司法人代表的身份成為被告。而在第三起案件中，肖本人則是以上海新日鋼結(jié)構(gòu)有限公司實(shí)際控制人身份成為被告。
時(shí)代周報(bào)記者掌握的資料顯示，平安銀行拿到的最高額保證擔(dān)保合同中有條款明確寫道：銀行有權(quán)直接從擔(dān)保人賬戶上扣收包括本金、利息、復(fù)利、罰息和資信調(diào)查、公證以及銀行實(shí)現(xiàn)債權(quán)支付的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)、公告費(fèi)、送達(dá)費(fèi)等全部費(fèi)用。
事實(shí)上，前述三起案件中訴訟案值并不大，均是屬于“千萬(wàn)級(jí)別”。不過(guò)，知情人士告訴時(shí)代周報(bào)記者，自2012年起,肖家守就因?yàn)樵谒山吞K州的鋼材市場(chǎng)為鋼貿(mào)商擔(dān)保而代償了上億元，“現(xiàn)在確實(shí)也是遇到了困難”。
值得一提的是，今年3月6日和3月10日，肖家守還將面臨共計(jì)9場(chǎng)庭審。而到4月中旬，亦有10多起訴訟案。
盡管2月10日沒有出現(xiàn)在法庭上，但是根據(jù)民事訴訟法規(guī)定，肖家守此次缺席并不能阻止案件審理。開庭公告送達(dá)后，若肖家守再次“無(wú)視”法院的合法傳喚，將會(huì)被視作放棄答辯和質(zhì)證的權(quán)利，法院將會(huì)作出缺席審判。
據(jù)時(shí)代周報(bào)記者了解，目前肖家守除了被工商、民生和平安三家銀行起訴外，還被兩個(gè)自然人以民間借貸糾紛名義起訴。“除了欠銀行債務(wù)外，肖家守還有幾個(gè)億的民間借貸無(wú)法償還。”一位周寧商會(huì)內(nèi)部人士向時(shí)代周報(bào)記者透露。
成也互保，敗也互保
如果說(shuō)上海鋼貿(mào)帝國(guó)的坍塌是始于融資模式—互保模式—的變味，并不為過(guò)。
鋼材屬于大宗商品，鋼鐵貿(mào)易墊資金額巨大，作為中間環(huán)節(jié)的鋼貿(mào)商除了要提前支付鋼廠的貨款之外，還必須接受下游鏈條的延后付款。
正是如此，考慮到鋼鐵貿(mào)易的海量資金需求，早在2000年年初，現(xiàn)任第一鋼市市場(chǎng)股份有限公司董事長(zhǎng)、上海鋼鐵服務(wù)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、周寧上海商會(huì)會(huì)長(zhǎng)的周華瑞就打開了上海鋼貿(mào)首扇融資大門，其經(jīng)營(yíng)的逸仙鋼材市場(chǎng)首創(chuàng)了五戶聯(lián)保、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押加上擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保的模式。這在當(dāng)時(shí)被銀行譽(yù)為重要的金融創(chuàng)新—通過(guò)將3-5個(gè)鋼貿(mào)企業(yè)結(jié)成小組，聯(lián)合向銀行提出授信，每個(gè)企業(yè)均對(duì)貸款承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，以降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。
“所謂互保，其實(shí)就是一種變相的融資模式。具體說(shuō)來(lái)，即是銀行給鋼貿(mào)商貸款，一般會(huì)由鋼材市場(chǎng)成立的擔(dān)保公司為散戶擔(dān)保。這樣一來(lái)，即便散戶無(wú)法還貸，實(shí)力雄厚的擔(dān)保公司、鋼市老板也會(huì)兜底代償，銀行就此高枕無(wú)憂。”上海大柏樹鋼鐵市場(chǎng)一家企業(yè)的經(jīng)理彭之名向時(shí)代周報(bào)記者介紹道。
“(有)鋼鐵物流企業(yè)成立的擔(dān)保公司兜底，銀行基本沒有風(fēng)險(xiǎn)，于是幾乎所有的銀行都對(duì)周寧的鋼貿(mào)商敞開了大門。”彭之名說(shuō)。
據(jù)《上海證券報(bào)》報(bào)道，2008年后，隨著4萬(wàn)億投資盛宴的開啟，鋼貿(mào)商開始大肆炒作鋼材。長(zhǎng)三角地區(qū)的很多中小鋼貿(mào)商三五結(jié)群，通過(guò)交換鋼材貨存，向銀行連環(huán)擔(dān)保貸款，再把貸來(lái)的資金投到地產(chǎn)和股市里套利，借款黑洞在鋼貿(mào)圈越滾越大。
然而，2010年后國(guó)家出臺(tái)地產(chǎn)調(diào)控政策，鋼價(jià)在2011年迎來(lái)暴跌，大部分滬上鋼貿(mào)企業(yè)陷入巨虧和資金鏈斷裂的境地。2012年起，很多企業(yè)被銀行連帶追訴，鋼貿(mào)商破產(chǎn)跑路的比比皆是，在產(chǎn)業(yè)鏈中最先出局。鋼貿(mào)商因失信于銀行，被列入黑名單。2013年鋼材業(yè)銷售利潤(rùn)率只有0.65%，鋼貿(mào)行業(yè)本身亦難以為繼。
特別是2012年周寧人李國(guó)清在被檢察機(jī)關(guān)帶走協(xié)助調(diào)查后失蹤，風(fēng)傳其騙貸10億元。李國(guó)清為無(wú)錫一洲集團(tuán)董事長(zhǎng)，旗下公司均申請(qǐng)破產(chǎn)，涉及案件數(shù)十起。
此后，各大銀行紛紛將鋼貿(mào)企業(yè)列為謹(jǐn)慎型行業(yè)，并采取逐步退出的方式挽救損失。鋼貿(mào)行業(yè)作為資金密集行業(yè)，銀行的信貸限制對(duì)其發(fā)展產(chǎn)生極大的負(fù)面影響。
值得一提的是，作為聯(lián)保互保、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押加上擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保的融資模式的開創(chuàng)者，周華瑞也身背20多起金融借款合同糾紛，涉及民生銀行、光大銀行[0.00% 資金 研報(bào)]、興業(yè)銀行[0.89% 資金 研報(bào)]和郵政儲(chǔ)蓄銀行等金融機(jī)構(gòu)。
因?yàn)榛ケ１粻窟B進(jìn)去的，周華瑞僅僅是一個(gè)縮影。 據(jù)周寧上海商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年80%的周寧鋼貿(mào)企業(yè)因銀行借貸無(wú)法償還而破產(chǎn)或?yàn)l臨破產(chǎn)，700多人被通緝，300多人入獄，上千家企業(yè)成為被告，上萬(wàn)張信用卡被嚴(yán)重透支。
“自從2011年下半年開始，鋼貿(mào)危機(jī)爆發(fā)，空單質(zhì)押、重復(fù)質(zhì)押、虛假騙貸等潛規(guī)則浮出水面，聯(lián)保互保的模式下，咱們很多周寧的鋼貿(mào)商受到大面積波及。”在彭之名看來(lái)，“正所謂成也蕭何，敗也蕭何，互保模式，注定就是一榮俱榮，一損俱損的游戲。”
失控的放貸
“現(xiàn)在越來(lái)越多人將問(wèn)題的癥結(jié)歸因于互保模式，但是在我看來(lái)，問(wèn)題并不完全出現(xiàn)在互保模式上，而是在于越來(lái)越多通過(guò)互保模式獲得的資金，最終被投入到樓市、股市當(dāng)中，甚至是個(gè)人享樂(lè)上。”彭之名說(shuō)。
這一切，還得從2001年說(shuō)起。
這一年，鋼材貿(mào)易開始進(jìn)入快速擴(kuò)張時(shí)期，我的鋼鐵網(wǎng)CEO朱軍紅曾形容道：“這是一個(gè)豬都會(huì)飛的年代，只要有膽量，敢拿貨敢做，就一定能掙錢。”正是如此，越來(lái)越多的周寧人及周邊縣市的人開始涌入這個(gè)行業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，在2001-2010年這10年快速擴(kuò)張期，鋼鐵產(chǎn)量呈現(xiàn)了“45度”的增長(zhǎng)。在此期間，從鋼廠到流通再到終端用戶，每噸鋼材平均利潤(rùn)高達(dá)300-500元。“如果按7億噸的產(chǎn)量、300元的利潤(rùn)來(lái)算，就有2100億元的價(jià)差來(lái)供市場(chǎng)分享。”朱軍紅曾如此計(jì)算。如此大的價(jià)差與巨大的消費(fèi)量，造就了鋼材貿(mào)易企業(yè)10年的輝煌。
對(duì)于數(shù)十萬(wàn)鋼貿(mào)商來(lái)說(shuō)，2009年更是他們最難忘的一年，2008年金融海嘯后“四萬(wàn)億”刺激政策出臺(tái)，銀根開始一路放松。
“不少周寧人似乎發(fā)現(xiàn)了一條致富的秘訣，慢慢地鋼材貿(mào)易開始從最初的純實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)，逐步演變成了一種上規(guī)模、規(guī)范化的融資模式。”彭之名說(shuō)，“首先還得從銀行‘火一般’的熱情說(shuō)起。當(dāng)時(shí)都是銀行的經(jīng)理上門來(lái)求著幫忙完成貸款任務(wù)，貸款從原先區(qū)區(qū)一兩千萬(wàn)飆升至以億為單位。”
按照彭之名的說(shuō)法，一般情況下，鋼廠將貨賣給鋼貿(mào)商，后者再賣給下級(jí)分銷商或終端用戶。但對(duì)鋼貿(mào)商來(lái)說(shuō)，關(guān)鍵是，一來(lái)資金需求量大，二來(lái)鋼廠太強(qiáng)勢(shì)，所有貨款預(yù)收百分之百，且發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨量都由鋼廠自行安排。可是，下級(jí)分銷商和終端用戶的貨款又往往得等上幾個(gè)月才能回到鋼貿(mào)商的手里。
如此一來(lái)，由于對(duì)于資金的饑渴，鋼貿(mào)商們將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了銀行。于是，慢慢形成了鋼廠、銀行和鋼貿(mào)商三方交易的模式：鋼貿(mào)商訂的貨由銀行直接支付給鋼廠(承兌)，鋼廠發(fā)貨的時(shí)候貨主就成了銀行。鋼貿(mào)商銷售時(shí)只需將出貨量對(duì)應(yīng)的錢款打到銀行指定賬戶，然后銀行下一個(gè)放貨手續(xù)到倉(cāng)庫(kù)。當(dāng)然銀行開具承兌，會(huì)先預(yù)收鋼貿(mào)商20%-50%的保證金。
“一開始，這種做法還是能夠做到風(fēng)險(xiǎn)可控的。”彭之名說(shuō)。但是，看到一些銀行在當(dāng)時(shí)看來(lái)不可想象地開始以上浮20%利率向鋼貿(mào)商放貸，但鋼貿(mào)商的生意卻能越做越大，這樣的舉措引起各家銀行效仿，最后銀行對(duì)于鋼貿(mào)商的需求徹底放開。在頂峰時(shí)期，貸款利率上浮甚至高達(dá)40%。
不僅如此，各個(gè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)，還導(dǎo)致了原本要求的抵押變了味。“空單質(zhì)押、重復(fù)質(zhì)押,一套100萬(wàn)元的房子，拿到銀行可以貸出200萬(wàn)元，那個(gè)時(shí)候是常有的事。”周寧上海商會(huì)一位工作人員告訴時(shí)代周報(bào)記者。
與此同時(shí)，鋼貿(mào)商們同樣不甘寂寞。“‘一女多嫁’也是常有的事。”松江鋼貿(mào)城一位不愿具名的銷售經(jīng)理對(duì)時(shí)代周報(bào)記者說(shuō)。
“同一批貨物抵押給一家銀行獲得貸款后，重復(fù)抵押給另外一家銀行的現(xiàn)象;同一批貨物在不同法人名下，由不同的法人進(jìn)行抵押、申請(qǐng)貸款的現(xiàn)象也經(jīng)常發(fā)生。”上述銷售經(jīng)理說(shuō)。
該經(jīng)理舉了一個(gè)例子：一名鋼貿(mào)商從鋼廠買來(lái)4000噸鋼，假設(shè)按每噸5000元的價(jià)格計(jì)算的話，其需要支付20%的保證金，即400萬(wàn)元給銀行。但是，該鋼貿(mào)商只要和關(guān)系良好的倉(cāng)庫(kù)打聲招呼，就能用同樣的一批貨在其他企業(yè)質(zhì)押。
據(jù)時(shí)代周報(bào)記者了解，為鋼貿(mào)商提供融資的，還包括中鋼、中材集團(tuán)等擁有資金優(yōu)勢(shì)和貸款渠道的央企。他們往往通過(guò)“托盤”的模式，在鋼貿(mào)圈內(nèi)充當(dāng)“影子銀行”的角色。
所謂托盤模式，就是指上述企業(yè)先幫助缺乏資金的鋼貿(mào)商訂貨，并且支付貨款，鋼材放在第三方倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行監(jiān)管;一段時(shí)間后，鋼貿(mào)商再通過(guò)加付一定的傭金費(fèi)用或者利息費(fèi)用償還資金，以拿回鋼材貨權(quán)。 |
