中國(guó)鋼鐵業(yè)的轉(zhuǎn)型壓力始自2008年金融危機(jī)，從那時(shí)開始，鋼鐵企業(yè)走入了微利甚至虧損的時(shí)代。
“生產(chǎn)不如食利”，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱中鋼協(xié)）名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)吳溪淳曾如此形容鋼鐵業(yè)的低利潤(rùn)率，鋼鐵企業(yè)在守住主業(yè)的同時(shí)，勢(shì)必謀求轉(zhuǎn)型。
“在鋼鐵企業(yè)‘十二五’規(guī)劃中，第一個(gè)目標(biāo)是做大，第二個(gè)是做精，第三個(gè)是做長(zhǎng)。”中國(guó)冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任劉海民接受財(cái)新《新世紀(jì)》記者采訪時(shí)指出，“做長(zhǎng)”即向鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下延伸，其中向下的主旨即發(fā)展物流，參與產(chǎn)品加工配送等服務(wù)。
鋼鐵企業(yè)正紛紛涌入物流板塊。自2009年以來(lái)，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》以及投資“4萬(wàn)億”拉動(dòng)內(nèi)需等政策相繼出臺(tái)，極大地刺激了鋼鐵企業(yè)興辦物流園的熱情，目前在建和待建的鋼鐵物流園已超過(guò)百家。今年上半年，河北鋼鐵集團(tuán)在黃驊港的物流園將要?jiǎng)庸ぃ顿Y至少50億元；而沙鋼更要大手筆投入300億元，在張家港建立玖隆鋼鐵物流園。
鋼鐵企業(yè)發(fā)展物流業(yè)的目標(biāo)頗為壯觀。它們并不囿于建立鋼材深加工配送中心，而是要做“大物流”——集鋼材倉(cāng)儲(chǔ)、加工配送、鋼材交易、鋼材集散、電子商務(wù)、銀行信貸、網(wǎng)絡(luò)傳播等多功能于一體的鋼鐵物流園區(qū)。
物流業(yè)本身利潤(rùn)微薄。對(duì)于鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，大力發(fā)展物流的要旨并非延伸產(chǎn)業(yè)鏈，而是不可錯(cuò)過(guò)這輪借土地增值而大賺一筆的新圈地運(yùn)動(dòng)。
布局“大物流”
河北鋼鐵集團(tuán)從去年開始布局“大物流”。“我們收購(gòu)石家莊鋼鐵后，即開始實(shí)施沿海發(fā)展戰(zhàn)略，計(jì)劃建設(shè)三個(gè)專業(yè)化分工明確的臨港鋼鐵基地。”河北鋼鐵集團(tuán)一位負(fù)責(zé)物流業(yè)務(wù)的高管人士對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者表示。
黃驊港即是其中一個(gè)臨港基地。河北鋼鐵集團(tuán)在黃驊港擁有上萬(wàn)畝地，這塊地本來(lái)是政府低成本給予石家莊鋼鐵搬遷之用的，但河北鋼鐵集團(tuán)計(jì)劃先初步建設(shè)一個(gè)現(xiàn)代化的新型物流園區(qū)，然后再搬遷石鋼。
“建設(shè)物流園區(qū)，樹立大物流是集團(tuán)‘十二五’規(guī)劃的重點(diǎn)。盡管目前整體方案還未完成，但已確定要先上電子商務(wù)等三個(gè)項(xiàng)目，整個(gè)物流園區(qū)的投入應(yīng)該不少于50億元。”上述人士透露，由于物流園建設(shè)資金規(guī)模較大，周期較長(zhǎng)，黃驊港物流園還考慮尋找合作伙伴，共同建設(shè)。
據(jù)財(cái)新《新世紀(jì)》記者了解，黃驊港物流園確定要上的三個(gè)項(xiàng)目：一是面向其他企業(yè)的大型綜合儲(chǔ)運(yùn)中心，提供鋼材加工、配送業(yè)務(wù)；二是建立集團(tuán)網(wǎng)上電子商務(wù)平臺(tái)；三是提供金融服務(wù)。
與河北鋼鐵相比，中國(guó)第一大民營(yíng)鋼鐵企業(yè)沙鋼對(duì)物流園的規(guī)劃更為龐大。2011年初，沙鋼即宣布將投資300億元開建玖隆鋼鐵物流項(xiàng)目。
根據(jù)規(guī)劃，玖隆鋼鐵物流園面積約8平方公里，分兩期建設(shè)：一期工程投資150億元，主要建設(shè)商務(wù)交易中心、200萬(wàn)噸倉(cāng)儲(chǔ)中心、300萬(wàn)噸/年剪切加工預(yù)處理中心、3000萬(wàn)噸/年水陸聯(lián)運(yùn)配送中心以及電子商務(wù)、產(chǎn)品會(huì)展、金融服務(wù)、生活服務(wù)等項(xiàng)目；二期工程將增加鐵礦石、煤炭、焦炭、廢鋼等大宗原料的倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)，并輔以賓館餐飲及休閑娛樂配套項(xiàng)目。其中，總投資為33億元的200萬(wàn)噸倉(cāng)儲(chǔ)中心已于今年開工建設(shè)。
“圍繞主業(yè)、發(fā)展現(xiàn)代物流一直是我們的目標(biāo)，只是之前的時(shí)機(jī)未成熟。沙鋼只有做到鋼鐵企業(yè)前五名才會(huì)發(fā)展其他產(chǎn)業(yè)。”沙鋼集團(tuán)一位執(zhí)行董事對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者表示。在許多業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，在鋼鐵行業(yè)盈利水平下滑的這幾年，盈利水平排名前列的沙鋼，其利潤(rùn)有相當(dāng)一部分就是從物流成本中省下來(lái)的。
按照沙鋼的規(guī)劃，玖隆鋼鐵物流園將引進(jìn)2000家鋼鐵商貿(mào)企業(yè)入駐，“預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)額可達(dá)2000億至2500億元。”上述董事表示。
其他鋼鐵企業(yè)也不甘落后，紛紛布局物流產(chǎn)業(yè)。南京鋼鐵董事長(zhǎng)楊思明去年曾對(duì)外表示，將投入30億至50億元資金打造非鋼產(chǎn)業(yè)，物流業(yè)亦是其中重點(diǎn)。而太原鋼鐵集團(tuán)在其“十二五”規(guī)劃中也提出，要做大做強(qiáng)不銹鋼生態(tài)工業(yè)園，使現(xiàn)代物流業(yè)成為公司多元發(fā)展、延伸發(fā)展的落腳點(diǎn)。
此外，鋼鐵貿(mào)易商也在積極進(jìn)軍“大物流”領(lǐng)域。
今年3月，五礦集團(tuán)宣布計(jì)劃投資11億元在東莞麻涌建設(shè)五礦國(guó)際鋼鐵城項(xiàng)目，這一項(xiàng)目占地面積1010畝，規(guī)劃建筑面積35萬(wàn)平方米。投產(chǎn)后，入駐商戶將超過(guò)500家，年鋼鐵交易量約2000萬(wàn)噸，年鋼鐵交易額約1000億元，將為該鎮(zhèn)年創(chuàng)稅收約5億元。
看上去很美
從數(shù)據(jù)來(lái)看，目前絕大多數(shù)鋼鐵企業(yè)都處于微利或虧損狀態(tài)。2010年，中國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)897億元，銷售利潤(rùn)率2.91%，遠(yuǎn)低于全國(guó)工業(yè)企業(yè)6.2%的平均水平。其中，前20名企業(yè)的利潤(rùn)約占83%。而物流業(yè)轉(zhuǎn)型又是否真的堪當(dāng)鋼鐵企業(yè)的“救命稻草”?
中國(guó)冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任劉海民認(rèn)為，提升物流配送水平不僅可實(shí)現(xiàn)鋼鐵業(yè)的精細(xì)化生產(chǎn)，同時(shí)還通過(guò)減少流通環(huán)節(jié)來(lái)降低成本，為鋼鐵業(yè)帶來(lái)可觀的附加值。
根據(jù)發(fā)改委、統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)去年所做的物流調(diào)查，2009年鋼鐵行業(yè)物流成本費(fèi)用率為12%，比調(diào)查的全部工業(yè)企業(yè)高出2.2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)此推算，2009年中國(guó)鋼鐵企業(yè)噸鋼物流費(fèi)用約為924元。
中國(guó)鋼企的物流成本費(fèi)用率與發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯。以日本為例，2009年日本鋼鐵企業(yè)物流費(fèi)用率僅為4.9%，比中國(guó)低7.1個(gè)百分點(diǎn)。如果達(dá)到日本的水平，2009年中國(guó)規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)可節(jié)約3117億元物流成本。
河北鋼鐵國(guó)貿(mào)公司一位負(fù)責(zé)人告訴財(cái)新《新世紀(jì)》記者，如果在黃驊港建立物流園，集團(tuán)的鐵礦石采購(gòu)成本將大幅降低。“以集團(tuán)每年進(jìn)口3000萬(wàn)噸鐵礦石計(jì)算，大約可以節(jié)省5億元運(yùn)費(fèi)。”今年一季度，河北鋼鐵集團(tuán)已實(shí)現(xiàn)物流降本增效9483萬(wàn)元。
在中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)蔡進(jìn)看來(lái)，鋼鐵物流發(fā)展空間很大，目前中國(guó)鋼產(chǎn)量與物流量的比例為1∶5，即每生產(chǎn)1噸鋼需要5噸物流量。按照規(guī)劃，預(yù)計(jì)在“十二五”末期中國(guó)鋼鐵消費(fèi)達(dá)到7億至8億噸，這意味著，需要35億至40億噸的鋼鐵物流量。
“鋼鐵主業(yè)的利潤(rùn)正逐步被攤薄，在這種情況下，加快非鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開展多元化經(jīng)營(yíng)，是降低主業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)有效手段。同時(shí)，從目前看，鋼鐵物流對(duì)解決職工就業(yè)和增收等都是一個(gè)好方向。”上述河北鋼鐵集團(tuán)高管對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者表示。
目前中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)雖然總量很大，但產(chǎn)業(yè)集中度比較低，鋼鐵物流更是分散，這一現(xiàn)狀也讓鋼鐵企業(yè)看到了發(fā)展物流的機(jī)遇。上述沙鋼董事對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者稱，鋼鐵物流分散，往往會(huì)使客戶增加采購(gòu)成本，“這就是品種多樣的大型鋼鐵物流園存在的價(jià)值”。
新一輪圈地運(yùn)動(dòng)
然而，一位參與投資物流園的國(guó)企戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者指出，物流園本身是一個(gè)低收益率項(xiàng)目，“在物流園中，倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、運(yùn)輸配送、國(guó)際貨代、加工所帶來(lái)的收益比較穩(wěn)定，但利潤(rùn)也很低。”
以國(guó)內(nèi)最大的倉(cāng)儲(chǔ)物流公司中儲(chǔ)發(fā)展為例。中儲(chǔ)發(fā)展的物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)20多個(gè)省區(qū)市，共占地641萬(wàn)平方米，但其2010年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.78億元，利潤(rùn)率也僅為4.74%。
那么，鋼鐵企業(yè)諸多耗資巨大的物流園項(xiàng)目，究竟靠什么賺錢?
中國(guó)金屬材料流通協(xié)會(huì)（下稱中金協(xié)）副秘書長(zhǎng)陳雷鳴對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者道破“天機(jī)”：“提供增值服務(wù)帶來(lái)的盈利只是鋼鐵物流園盈利的一個(gè)方面；此外，鋼鐵物流園還可以通過(guò)出售整棟或部分高檔寫字樓作為入駐企業(yè)的辦公場(chǎng)所獲利；提供集中采購(gòu)收取服務(wù)費(fèi)，以及為入駐企業(yè)提供餐飲、娛樂等三產(chǎn)服務(wù)。”
根據(jù)陳雷鳴的調(diào)查，目前許多企業(yè)是在借興建“鋼鐵物流園區(qū)”之名，開展“五個(gè)一工程”——圈一塊地，蓋一排樓，賣一些房，招一批商，賺一筆錢。
上述國(guó)企戰(zhàn)略部人士坦言，此前他們投資了兩個(gè)鋼鐵物流園，看重的并不是物流園本身帶來(lái)的盈利，而是物流園占用的土地升值。
在湘財(cái)證券交通運(yùn)輸行業(yè)分析師金嘉欣看來(lái)，相比于中儲(chǔ)發(fā)展在倉(cāng)儲(chǔ)基地所獲得的盈利，更加看好其向物流商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展的設(shè)想。
以目前中儲(chǔ)發(fā)展自有倉(cāng)儲(chǔ)用地300萬(wàn)平方米，利用部分（政策規(guī)定不超過(guò)10%）用地進(jìn)行開展物流商業(yè)地產(chǎn)，保守以容積率1.5計(jì)算，中儲(chǔ)發(fā)展可開發(fā)物流商業(yè)建筑45萬(wàn)平方米，年?duì)I業(yè)收入可達(dá)1.45億元。
“土地能夠帶來(lái)更為巨大的利益，這也是鋼鐵企業(yè)追求大規(guī)模物流園的根本原因。”上述國(guó)企戰(zhàn)略部人士坦承，“而且，以物流園的名義更方便圈地。”
不過(guò)，這一輪興起的物流園圈地運(yùn)動(dòng)，已初步顯示出了“產(chǎn)能”過(guò)剩的跡象，鋼鐵企業(yè)即將面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
中金協(xié)和陳雷鳴都對(duì)中國(guó)鋼材市場(chǎng)進(jìn)行了深入的調(diào)查研究。“目前中國(guó)具有一定規(guī)模的鋼材交易市場(chǎng)已有979家。”陳雷鳴對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者表示，尤其2009年以來(lái)，受政策推動(dòng)，在建和待建的鋼鐵物流園區(qū)也已超過(guò)百家。
根據(jù)陳雷鳴介紹，目前鋼鐵物流園區(qū)主要有四種類型：一是由傳統(tǒng)的鋼鐵交易市場(chǎng)通過(guò)設(shè)施升級(jí)改造以及鋼鐵貿(mào)易商的重新整合轉(zhuǎn)型而來(lái)；二是由大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)投資建設(shè)；三是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)與流通企業(yè)共同投資建設(shè)；四是有實(shí)力的鋼貿(mào)商投資建設(shè)。
相比于貿(mào)易商，鋼鐵企業(yè)在建立物流園方面并不具備優(yōu)勢(shì)。“鋼鐵企業(yè)要面臨物流地產(chǎn)管理能力、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)能力、集群貿(mào)易能力和金融服務(wù)能力等多方面的挑戰(zhàn)，而它們?cè)谶@些方面毫無(wú)經(jīng)驗(yàn)。”上述國(guó)企戰(zhàn)略部人士對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者說(shuō)。
此外，物流園選址也關(guān)乎成敗。目前鋼鐵物流園選址一般有三種：臨港口、臨鋼廠和臨銷售區(qū)域。“如果物流園建設(shè)在臨港口和臨鋼廠，可能會(huì)超出鋼鐵下游客戶能承受的銷售半徑，入駐率可能不理想，會(huì)降低盈利能力；臨銷售地區(qū)，則可增加倉(cāng)儲(chǔ)、配送和質(zhì)押服務(wù)，盈利點(diǎn)較多。”上述戰(zhàn)略部人士表示。
沙鋼的玖隆鋼鐵物流園選址于張家港，市場(chǎng)需求和鋼鐵資源都較為豐富。上述沙鋼董事自信地對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者稱，“玖隆地處華東中心區(qū)域，銷售半徑小，客戶會(huì)很多。”
但河北鋼鐵集團(tuán)的黃驊港物流園臨港口和臨鋼廠，而河北一半以上的鋼產(chǎn)量要輸往華東和華南市場(chǎng)，銷售并不在周圍，其未來(lái)入駐客戶數(shù)量還有待考驗(yàn)。 |
