北貨南下使得南方市場供應(yīng)壓力逐漸顯現(xiàn)，長材市場受季節(jié)性因素影響較為明顯，而板材市場用戶觀望情緒漸濃，板材市場價格略顯調(diào)整壓力。預(yù)計短期國內(nèi)鋼材市場將維持小幅波動盤整的局面。
據(jù)周價格預(yù)測模型數(shù)據(jù)測算，下周(2012.11.26-11.30)國內(nèi)鋼材市場價格將繼續(xù)波動調(diào)整，長材市場將穩(wěn)中小幅波動，而板材市場價格將漲跌互現(xiàn)。鋼鐵價格綜合指數(shù)預(yù)計在147.8點附近波動，鋼材均價在3840元左右，平均波動幅度20-30元左右；鋼鐵價格長材指數(shù)預(yù)計在162.8點附近波動，小幅調(diào)整0.7點左右；鋼鐵價格板材指數(shù)預(yù)計在130.0點附近波動，小幅調(diào)整0.5點左右。
從市場調(diào)查來看，預(yù)計下周(2012.11.26-11.30)國內(nèi)長材市場價格將穩(wěn)中小幅波動，而板材市場價格將漲跌互現(xiàn)；原材料市場價格將穩(wěn)中小幅下滑，鐵礦石市場價格將穩(wěn)中小幅下滑10元，焦炭市場價格將維持平穩(wěn)，廢鋼市場價格將小幅下滑50元，鋼坯市場價格將小幅下滑30元(詳見表1)。
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表1 2012年第48周（11.26-11.30）部分地區(qū)17類44個規(guī)格品種市場價格預(yù)測
單位：元∕噸 |
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品種名稱 |
代表品規(guī)格 |
主要銷售市場 |
實際價格 |
預(yù)測價格 |
預(yù)測價格漲跌 |
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12年46周 |
12年47周 |
12年48周 |
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14.2 不銹鋼卷 |
304/2B 2.0*1219*C |
淄博太鋼 |
18200 |
18300 |
18200 |
↓100 |
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11.2 焊管 |
Q235 4寸(3.75) |
天津友發(fā) |
3860 |
3770 |
3700 |
↓70 |
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10.1 熱軋帶鋼 |
Q195-235 2.5*(145-162) |
唐山瑞豐 |
3460 |
3330 |
3270 |
↓60 |
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3.1 廢鋼 |
重廢≥6mm |
上海 |
2840 |
2810 |
2760 |
↓50 |
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3.2 廢鋼 |
重廢≥6mm |
唐山 |
2450 |
2420 |
2370 |
↓50 |
|
10.2 熱軋帶鋼 |
Q195-235 2.5-3.5*(232-355) |
唐山瑞豐 |
3660 |
3530 |
3480 |
↓50 |
|
11.1 焊管 |
Q235 4寸(3.75) |
北京京華/友發(fā) |
3930 |
3850 |
3800 |
↓50 |
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11.3 焊管 |
Q235 4寸(3.25) |
唐山京華 |
3780 |
3630 |
3580 |
↓50 |
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13.2 槽鋼 |
Q235 10-16# |
唐山遠東 |
3520 |
3430 |
3380 |
↓50 |
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13.1 工字鋼 |
Q235 16# |
唐山鼎金 |
3640 |
3500 |
3460 |
↓40 |
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4.1 鋼坯 |
Q235 普碳150方坯 |
唐山 |
3190 |
3110 |
3080 |
↓30 |
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4.2 鋼坯 |
20MnSi 低合金150方坯 |
唐山 |
3310 |
3210 |
3180 |
↓30 |
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4.3 鋼坯 |
Q235 普碳150方坯 |
邯鄲 |
3180 |
3120 |
3090 |
↓30 |
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8.1 冷軋卷 |
SPCC 1.0*1250*C |
天津唐鋼 |
4400 |
4400 |
4380 |
↓20 |
|
8.3 冷軋卷 |
SPCC 1.0*1250*C |
邯鄲邯鋼 |
4410 |
4400 |
4380 |
↓20 |
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9.1 中厚板 |
Q235 20mm |
天津天鋼 |
3570 |
3550 |
3530 |
↓20 |
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9.2 中厚板 |
Q235 14-25mm |
邯鄲邯鋼 |
3590 |
3550 |
3530 |
↓20 |
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9.3 低合金板 |
Q345 16-25mm |
邯鄲邯鋼 |
3790 |
3750 |
3730 |
↓20 |
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10.3 熱軋帶鋼 |
Q235 3.5以上*735 |
邯鄲縱橫 |
3860 |
3720 |
3700 |
↓20 |
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13.3 角鋼 |
Q235 50*50*5 |
唐山正豐 |
3500 |
3400 |
3380 |
↓20 |
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16. 鍍鋅板 |
SGCC 1.0*1250*C |
天津首鋼 |
4670 |
4700 |
4680 |
↓20 |
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17.1 彩涂板 |
CGCC 0.47*1000*C |
天津新宇 |
5100 |
5100 |
5080 |
↓20 |
|
17.2 彩涂板 |
CGCC 0.47*1000*C |
博興匯金 |
5050 |
5050 |
5030 |
↓20 |
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1.1 鐵礦石 |
65-66%酸粉干基 |
唐山 |
1030 |
1010 |
1000 |
↓10 |
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1.2 鐵礦石 |
63.5%印度礦 |
日照港 |
870 |
860 |
860 |
→ |
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2.1 焦炭 |
二級冶金焦 |
臨汾 |
1380 |
1380 |
1380 |
→ |
|
2.2 焦炭 |
二級焦炭 |
唐山 |
1570 |
1570 |
1570 |
→ |
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5.1 高線 |
HPB235 Φ8mm |
北京河鋼 |
3480 |
3400 |
3400 |
→ |
|
5.2 高線 |
HPB235 Φ8mm |
天津九江 |
3440 |
3380 |
3380 |
→ |
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6.1 三級抗震螺紋鋼 |
HRB400E Φ18mm |
北京河鋼 |
3600 |
3600 |
3600 |
→ |
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6.2 三級抗震螺紋鋼 |
HRB400E Φ18-25mm |
天津敬業(yè) |
3580 |
3550 |
3550 |
→ |
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8.2 冷軋板 |
ST12 1.0*1250*2500 |
北京鞍鋼 |
4650 |
4650 |
4650 |
→ |
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9.3 容器板 |
Q345R 16-20mm |
天津天鋼 |
4130 |
4130 |
4130 |
→ |
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12.1 無縫管 |
20# 108*4.5 |
天津 |
4300 |
4350 |
4350 |
→ |
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12.2 無縫管 |
20# 108*4.5 |
上海 |
4350 |
4400 |
4400 |
→ |
|
12.3 無縫管 |
20# 108*4.5 |
聊城 |
4250 |
4300 |
4300 |
→ |
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15.1 碳結(jié)鋼 |
45# Φ16-45 |
石家莊凌鋼 |
3800 |
3800 |
3800 |
→ |
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15.2 碳結(jié)鋼 |
45# Φ16-40 |
北京凌鋼 |
3700 |
3750 |
3750 |
→ |
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15.3 合結(jié)鋼 |
40Cr Ф20-70 |
北京首鋼 |
3900 |
3950 |
3950 |
→ |
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7.3 熱軋卷 |
Q235 5.5*1500*C |
邯鄲邯鋼 |
3850 |
3790 |
3800 |
↑10 |
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7.1 熱軋卷 |
Q235 5.5*1500*C |
上海沙鋼 |
3980 |
3910 |
3930 |
↑20 |
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7.2 熱軋卷 |
Q235 5.5*1500*C |
天津唐鋼 |
3810 |
3750 |
3770 |
↑20 |
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14.1 不銹鋼卷 |
304/2B 3.0*1219*C |
無錫太鋼 |
17900 |
18000 |
18100 |
↑100 |
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14.3 不銹鋼卷 |
304/2B 2.0*1219*C |
佛山太鋼 |
18000 |
18100 |
18200 |
↑100 |
1. 本周國內(nèi)鋼材市場小幅波動調(diào)整
2012年第47周(11.19-11.23)鋼鐵綜合價格指數(shù)達到148.5點，周環(huán)比下降0.98%，較去年同期下降13.86%。其中，長材價格指數(shù)為163.5點，周環(huán)比下降1.16%，較去年同期下降16.98%；板材價格指數(shù)為130.5點，周環(huán)比下降0.71%，較去年同期下降8.67%。
據(jù)中心市場監(jiān)測的部分地區(qū)17類44個規(guī)格品種的價格數(shù)據(jù)顯示：2012年第47周(11.19-11.23)主要鋼材品種市場價格小幅波動調(diào)整，與上周相比，上漲品種略有減少，持平品種維持不變，下跌品種略有增加。其中9個品種上漲，比上周減少5種；9種持平，維持不變；26個品種下跌，比上周增加5種。國內(nèi)鋼鐵原料市場價格穩(wěn)中小幅下跌，鐵礦石市場價格下跌10-20元，焦炭市場價格維持穩(wěn)定，廢鋼市場價格下跌30元，鋼坯市場價格下跌60-100元。
2. 本周全國鋼材社會庫存降速有所放緩
目前全國鋼材社會庫存連續(xù)6周下降，其中建材庫存由降轉(zhuǎn)升，板材庫存下降速度略有放緩。據(jù)市場監(jiān)測顯示：11月23日，全國29個重點城市鋼材社會庫存量為1183.33萬噸，比上周下降13.15萬噸。從分品種來看：全國線材社會庫存量為99.50萬噸，比上周上升2.78%；螺紋鋼社會庫存量為443.15萬噸，比上周下降0.10%；盤螺社會庫存量為25.09萬噸，比上周下降4.10%；熱軋卷板社會庫存量為323.69萬噸，比上周下降3.15%；冷軋卷板社會庫存量為157.05萬噸，比上周上升0.58%；中厚板社會庫存量為134.85萬噸，比上周下降3.37%。
3. 本周鋼材期貨市場震蕩下行
2012年第47周(11.19-11.23)螺紋鋼期貨市場處于大跌后橫盤震蕩的格局。本周周收盤價較上周下跌72點，也為前期弱勢橫盤的格局選擇了突破口。本周主力合約119.4萬手，增19.1萬手，雖然增倉接近20萬手，但周一的增倉就已經(jīng)達到了40萬手左右，之后就逐步減少。目前螺紋鋼期貨市場價格上行的緩慢通道已經(jīng)被完全破壞，整體的趨勢進入了到一個新的時間與空間的置換狀態(tài)。
4. 關(guān)注近期影響鋼材價格的因素
宏觀經(jīng)濟：
我國全社會用電量增速回升 改變持續(xù)回落態(tài)勢
中國國家電監(jiān)會19日透露，今年10月全社會用電量3998億千瓦時，同比增長6.05%，增速較上月回升3.13個百分點，改變了今年以來用電增速持續(xù)回落的態(tài)勢。同期，全國發(fā)電量增速回升，發(fā)電裝機新增持續(xù)增長，全國電力供需平衡，各省區(qū)市均未出現(xiàn)電力缺口。電監(jiān)會稱，10月份全社會用電量同比增長6.05%，期間內(nèi)蒙古、新疆、海南、云南、廣西、陜西等省區(qū)超過全國平均水平。今年10月，全國工業(yè)用電量為2956.6億千瓦時，同比增長5.89%，為今年以來當月用電最高增速。10月黑色行業(yè)用電增速較上月回升4.62個百分點，有色行業(yè)用電增速達12.77%，呈現(xiàn)快速增長，增速較上月回升7.32個百分點。
10月FDI連續(xù)5個月下滑 美對華投資轉(zhuǎn)降為升
據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，10月份，全國新批設(shè)立外商投資企業(yè)1996家，同比增長1.8%；實際使用外資(FDI)金額83.1億美元，同比下降0.24%，連續(xù)5個月下滑。1-10月份，全國新批設(shè)立外商投資企業(yè)20021家，同比下降10.5%；FDI金額917.4億美元，同比下降3.45%。盡管數(shù)據(jù)雙雙負增長，但總體上中國利用外資仍然會保持增長，現(xiàn)在是一個調(diào)整期，未來還將是一個增長的態(tài)勢。前10個月，歐盟27國對華實際投入外資金額52.4億美元，同比下降5%。亞洲十國/地區(qū)實際投入外資金額780.3億美元，同比下降4.7%。但美國對華投資轉(zhuǎn)降為升，前10個月對華實際投資金額27億美元，同比增長5.3%，成為亮點。
匯豐中國11月制造業(yè)PMI大幅回升
匯豐銀行22日發(fā)布的報告稱，11月中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為50.4，較10月49.5的終值進一步回升，時隔13個月以來首次重返50榮枯分界線以上，并創(chuàng)下13個月以來的最高。當月中國制造業(yè)產(chǎn)出指數(shù)初值為51.3，同樣創(chuàng)下13個月以來最高。
分項來看，11月制造業(yè)新訂單擴張減速，新出口訂單轉(zhuǎn)向擴張；就業(yè)萎縮減速；積壓工作萎縮減速；出廠價格轉(zhuǎn)向下降，投入價格加速上漲；采購庫存轉(zhuǎn)向擴張，成品庫存萎縮減速；采購數(shù)量加速擴張，供應(yīng)商供貨時間拖延加劇。
行業(yè)動態(tài)：
中鋼協(xié)：11月上旬全國粗鋼日均產(chǎn)量195.67萬噸
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，11月上旬全國粗鋼日均產(chǎn)量195.67萬噸，環(huán)比10月下旬192.57萬噸，上升3.1萬噸或1.61%。同期重點鋼企粗鋼日產(chǎn)量也達到了163.77萬噸，環(huán)比10月下旬的151.95萬噸增加了11.82萬噸或7.78%，是7月下旬以來的新高。76家重點鋼鐵企業(yè)鋼材庫存1006萬噸，環(huán)比10月下旬1038萬噸下降了32.43萬噸或3.12%，是自今年一月上旬以來的最低水平。
10月全球粗鋼產(chǎn)量增長1.3%
據(jù)世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布報告顯示，2012年10月全球粗鋼產(chǎn)量同比增長1.3%，產(chǎn)量為1.261億噸。與9月的1.236億噸相比，增長2%。1-10月，全球粗鋼累計為12.77億噸，同比增長0.7%，WSA的數(shù)據(jù)來自全球62國家提供的信息，10月，這些國家的鋼產(chǎn)能利用率為76.5%，9月為77.7%，下降1.4%。10月，全球各地生產(chǎn)情況如下：亞洲鋼產(chǎn)量增長2.8%，產(chǎn)量8170萬噸。其中，全球最大產(chǎn)鋼國——中國的產(chǎn)量同比增長6%，產(chǎn)量5910萬噸；日本為880萬噸，下降6.7%，印度增長5.7%。歐盟產(chǎn)量同比下降6.2%，產(chǎn)量1422萬噸，其中西班牙下降15.6%，意大利下降10.4%，法國下降7.2%，德國產(chǎn)量370萬噸，增長0.3%。北美地區(qū)鋼產(chǎn)量同比下降1.4%，產(chǎn)量976萬噸。美國690萬噸，下降3.3%，抵消了加拿大和墨西哥的增長。南美地區(qū)同比增長4.7%，產(chǎn)量418萬噸，巴西320萬噸，增長7.7%。獨聯(lián)體國家同比增長4.4%，產(chǎn)量為990萬噸，主要是得益于俄羅斯12%增長率的拉動，也抵消了烏克蘭產(chǎn)量的下降(-8.5%)。
墨西哥對中國無縫鋼管開展反傾銷調(diào)查
墨西哥經(jīng)濟部近日表示，由于本地公司TAMSA對亞洲進口產(chǎn)品和本地產(chǎn)品之間的價格差異提出指控，該部已對來自中國的無縫鋼管產(chǎn)品開展反傾銷調(diào)查。該調(diào)查針對所有在中國制造的無縫鋼管，無論該批產(chǎn)品從何地進口。墨西哥經(jīng)濟部在官方公告中表示，TAMSA公司于9月底提出反傾銷調(diào)查請求，指出“大量來自中國的進口無縫鋼管以歧視性價格進入本地市場”。TAMSA公司認為如此大的價差異視損害了本地市場，因此申請政府對2011年4月1日至2012年3月31日期間的進口產(chǎn)品進行調(diào)查。墨西哥政府補充稱，調(diào)查范圍還可能包括2009年1月1日至2012年3月31日期間的傾銷行為對本地產(chǎn)業(yè)的損害。
上期所螺紋期貨23日收盤上漲主力合約漲0.42%
上期所螺紋鋼主力1305合約23日早盤以3,557元/噸開盤，隨后價格全天呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢，全天最低3,552元/噸，最高3,577元/噸，報收于3,571元/噸較上一交易日(22日)結(jié)算價漲15元/噸，成交1,350,758,持倉量1,194,220手，減65,544手。
下游需求：
報告稱中國2030年風電裝機量將占全球裝機量30%
最新發(fā)布的《全球風電發(fā)展展望2012》報告預(yù)測，到2020年風電可以供應(yīng)全球12%的電力需求，2030年將會超過20%。其中，中國到2030年風電裝機量將占全球裝機量30%。數(shù)據(jù)顯示，2010年底，風電累計裝機量達到44.7GW，2011年底為62.3GW，報告預(yù)測到今年底這一數(shù)據(jù)將達到80GW。在國際能源署“國內(nèi)國際能源、環(huán)境政策目前的導(dǎo)向與目標為藍圖”的新政策背景下，報告預(yù)測，到2030年，中國風電總裝機容量將達到279GW，占全球總裝機容量的30%，僅低于歐盟2個百分點，位居世界第二。北美地區(qū)與印度緊隨其后，裝機總?cè)萘糠謩e占全球的20%與7%。同時，報告還預(yù)測，到2015年，中國風電將生產(chǎn)330TWh的清潔電力，在中國電力市場中將占據(jù)可觀的份額。
十二五水利投資1.8萬億 鼓勵社會資金進入
據(jù)中國政府網(wǎng)消息，在19日召開的全國冬春農(nóng)田水利基本建設(shè)電視電話會議上，國務(wù)院副總理回良玉指出，農(nóng)田水利基本建設(shè)“面臨的要求越來越高”、“承擔的任務(wù)越來越重”、“建設(shè)的難度越來越大”。在此次會議上，各部委均表示，將在確保財政性資金對水利投入的總量和增幅都有明顯提高的同時，鼓勵和引導(dǎo)社會資金投入農(nóng)田水利基本建設(shè)。水利部此前介紹，“十二五”水利投資年均增速20%以上，較“十一五”18%的年均增速有所提高。水利投資從“十一五”的7000億元增加至“十二五”的1.8萬億元，新增約1.1萬億元。
前10月交通固定資產(chǎn)投資11343億元 同比降0.5%
據(jù)交通運輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1至10月份，全國累計完成公路水路交通固定資產(chǎn)投資11343億元，同比下降0.5%，增速較去年同期放慢12個百分點。其中，公路建設(shè)完成投資9974億元，同比下降1.0%，增速較去年同期放慢10.9個百分點；內(nèi)河建設(shè)完成投資368億元，同比增長26.7%，增速較去年同期放慢1.9個百分點；沿海建設(shè)完成投資810億元，同比下降0.4%，增速較去年同期放慢32.8個百分點。 |
