國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格將小幅下跌，長(zhǎng)材市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中小幅下滑，板材市場(chǎng)價(jià)格將小幅下跌。鋼鐵價(jià)格綜合指數(shù)預(yù)計(jì)在139.6點(diǎn)附近波動(dòng)，平均下跌1.5點(diǎn)左右，鋼材均價(jià)在3630元左右，平均下跌幅度40元左右；鋼鐵價(jià)格長(zhǎng)材指數(shù)預(yù)計(jì)在156.3點(diǎn)附近波動(dòng)，下跌1.5點(diǎn)左右；鋼鐵價(jià)格板材指數(shù)預(yù)計(jì)在119.6點(diǎn)附近波動(dòng)，下跌1.3點(diǎn)左右。
從市場(chǎng)調(diào)查來(lái)看，預(yù)計(jì)本周(2012.8.27-8.31)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)材市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中小幅下跌，板材市場(chǎng)價(jià)格將小幅下跌；原材料市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中小幅下滑，廢鋼市場(chǎng)價(jià)格將維持平穩(wěn)；鐵礦石、焦炭和鋼坯市場(chǎng)價(jià)格均將小幅下跌。
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表1 2012年第35周（8.27-8.31）部分地區(qū)17類44個(gè)規(guī)格品種市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)
單位：元∕噸 |
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品種名稱 |
代表品規(guī)格 |
主要銷售市場(chǎng) |
實(shí)際價(jià)格 |
預(yù)測(cè)價(jià)格 |
預(yù)測(cè)價(jià)格漲跌 |
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12年33周 |
12年34周 |
12年35周 |
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15.1 碳結(jié)鋼 |
45# Φ16-45 |
石家莊凌鋼 |
3720 |
3670 |
3570 |
↓100 |
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15.2 碳結(jié)鋼 |
45# Φ16-40 |
北京凌鋼 |
3700 |
3600 |
3500 |
↓100 |
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15.3 合結(jié)鋼 |
40Cr Ф20-70 |
北京首鋼 |
4150 |
4050 |
3950 |
↓100 |
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4.3 鋼坯 |
Q235 普碳150方坯 |
邯鄲 |
3220 |
3160 |
3100 |
↓60 |
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2.2 焦炭 |
二級(jí)焦炭 |
唐山 |
1500 |
1500 |
1450 |
↓50 |
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5.2 高線 |
HPB235 Φ8mm |
天津九江 |
3500 |
3400 |
3350 |
↓50 |
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8.3 冷軋卷 |
SPCC 1.0*1250*C |
邯鄲邯鋼 |
4170 |
4100 |
4050 |
↓50 |
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10.2 熱軋帶鋼 |
Q195-235 2.5-3.5*(232-355) |
唐山瑞豐 |
3380 |
3250 |
3200 |
↓50 |
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10.3 熱軋帶鋼 |
Q235 3.5以上*735 |
邯鄲縱橫 |
3520 |
3400 |
3350 |
↓50 |
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11.1 焊管 |
Q235 4寸(3.75) |
北京京華/友發(fā) |
3830 |
3750 |
3700 |
↓50 |
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11.2 焊管 |
Q235 4寸(3.75) |
天津友發(fā) |
3660 |
3570 |
3520 |
↓50 |
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11.3 焊管 |
Q235 4寸(3.25) |
唐山京華 |
3550 |
3480 |
3430 |
↓50 |
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12.1 無(wú)縫管 |
20# 108*4.5 |
天津 |
4300 |
4200 |
4150 |
↓50 |
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12.2 無(wú)縫管 |
20# 108*4.5 |
上海 |
4400 |
4300 |
4250 |
↓50 |
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12.3 無(wú)縫管 |
20# 108*4.5 |
聊城 |
4350 |
4250 |
4200 |
↓50 |
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13.2 槽鋼 |
Q235 10-16# |
唐山遠(yuǎn)東 |
3490 |
3350 |
3300 |
↓50 |
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13.3 角鋼 |
Q235 50*50*5 |
唐山正豐 |
3460 |
3380 |
3330 |
↓50 |
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16. 鍍鋅板 |
SGCC 1.0*1250*C |
天津首鋼 |
4730 |
4600 |
4550 |
↓50 |
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17.1 彩涂板 |
CGCC 0.47*1000*C |
天津新宇 |
5100 |
5070 |
5020 |
↓50 |
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17.2 彩涂板 |
CGCC 0.47*1000*C |
博興匯金 |
5200 |
5200 |
5150 |
↓50 |
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2.1 焦炭 |
二級(jí)冶金焦 |
臨汾 |
1290 |
1290 |
1250 |
↓40 |
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6.2 三級(jí)抗震螺紋鋼 |
HRB400E Φ18-25mm |
天津敬業(yè) |
3530 |
3440 |
3400 |
↓40 |
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7.1 熱軋卷 |
Q235 5.5*1500*C |
上海沙鋼 |
3600 |
3520 |
3480 |
↓40 |
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7.2 熱軋卷 |
Q235 5.5*1500*C |
天津唐鋼 |
3520 |
3420 |
3380 |
↓40 |
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13.1 工字鋼 |
Q235 16# |
唐山鼎金 |
3540 |
3440 |
3400 |
↓40 |
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4.1 鋼坯 |
Q235 普碳150方坯 |
唐山 |
3150 |
3030 |
3000 |
↓30 |
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4.2 鋼坯 |
20MnSi 低合金150方坯 |
唐山 |
3270 |
3150 |
3120 |
↓30 |
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7.3 熱軋卷 |
Q235 5.5*1500*C |
邯鄲邯鋼 |
3530 |
3410 |
3380 |
↓30 |
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8.2 冷軋板 |
ST12 1.0*1250*2500 |
北京鞍鋼 |
4780 |
4730 |
4700 |
↓30 |
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9.1 中厚板 |
Q235 20mm |
天津天鋼 |
3400 |
3380 |
3350 |
↓30 |
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9.2 中厚板 |
Q235 14-25mm |
邯鄲邯鋼 |
3360 |
3290 |
3260 |
↓30 |
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9.3 低合金板 |
Q345 16-25mm |
邯鄲邯鋼 |
3560 |
3490 |
3460 |
↓30 |
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9.3 容器板 |
Q345R 16-20mm |
天津天鋼 |
3980 |
3980 |
3950 |
↓30 |
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10.1 熱軋帶鋼 |
Q195-235 2.5*(145-162) |
唐山瑞豐 |
3320 |
3210 |
3180 |
↓30 |
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8.1 冷軋卷 |
SPCC 1.0*1250*C |
天津唐鋼 |
4160 |
4020 |
4000 |
↓20 |
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1.1 鐵礦石 |
65-66%酸粉干基 |
唐山 |
1060 |
1050 |
1040 |
↓10 |
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1.2 鐵礦石 |
63.5%印度礦 |
日照港 |
880 |
810 |
800 |
↓10 |
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3.1 廢鋼 |
重廢≥6mm |
上海 |
2570 |
2540 |
2540 |
→ |
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3.2 廢鋼 |
重廢≥6mm |
唐山 |
2600 |
2570 |
2570 |
→ |
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5.1 高線 |
HPB235 Φ8mm |
北京河鋼 |
3550 |
3450 |
3450 |
→ |
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6.1 三級(jí)抗震螺紋鋼 |
HRB400E Φ18mm |
北京河鋼 |
3570 |
3500 |
3500 |
→ |
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14.1 不銹鋼卷 |
304/2B 3.0*1219*C |
無(wú)錫太鋼 |
17600 |
17900 |
17900 |
→ |
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14.2 不銹鋼卷 |
304/2B 2.0*1219*C |
淄博太鋼 |
17800 |
18000 |
18000 |
→ |
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14.3 不銹鋼卷 |
304/2B 2.0*1219*C |
佛山太鋼 |
17700 |
17900 |
17900 |
→ |
1. 上周國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)大幅下跌
2012年第34周(8.20-8.24)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)達(dá)到141.1點(diǎn)，周環(huán)比下降2.38%，較去年同期下降27.69%。其中，長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為157.8點(diǎn)，周環(huán)比下降2.57%，較去年同期下降29.62%；板材價(jià)格指數(shù)為120.9點(diǎn)，周環(huán)比下降2.07%，比去年同期下降22.86%(詳見(jiàn)圖1)。
據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的部分地區(qū)17類44個(gè)規(guī)格品種的價(jià)格數(shù)據(jù)顯示：2012年第34周(8.20-8.24)主要鋼材品種市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，與前周相比，上漲品種略有增加，持平數(shù)目略有減少，下跌品種略有增加。其中3種上漲，比前周增加2種；4種持平，比前周減少3種；37個(gè)品種下跌，比前周增加1種。國(guó)內(nèi)鋼鐵原料市場(chǎng)價(jià)穩(wěn)中小幅下滑，焦炭市場(chǎng)價(jià)格維持穩(wěn)定，鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格下跌10-70元，廢鋼市場(chǎng)價(jià)格小幅下滑30元，鋼坯市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌120元。
2. 上周全國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降
目前全國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存下降速度略有加快，其中建材庫(kù)存下降速度有所加快,板材庫(kù)存由升轉(zhuǎn)降。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：8月24日，全國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存量為1486.91萬(wàn)噸，比前周下降38.09萬(wàn)噸。從分品種來(lái)看：全國(guó)線材社會(huì)庫(kù)存量為120.69萬(wàn)噸，比前周下降8.11%；螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量為573.28萬(wàn)噸，比前周下降3.55%；盤螺社會(huì)庫(kù)存量為38.58萬(wàn)噸，比前周下降5.19%；熱軋卷板社會(huì)庫(kù)存量為428.82萬(wàn)噸，比前周下降0.35%；冷軋卷板社會(huì)庫(kù)存量為165.12萬(wàn)噸，比前周下降1.12%；中厚板社會(huì)庫(kù)存量為160.41萬(wàn)噸，比前周下降0.51%。
3. 上周鋼材期貨市場(chǎng)連續(xù)下挫
2012年第34周(8.20-8.24)螺紋鋼期貨市場(chǎng)連續(xù)下挫，依舊處于下行通道，似乎看不到底部的存在。上周周結(jié)算價(jià)大跌117點(diǎn)，上周延續(xù)大跌的態(tài)勢(shì)。上周主力合約140.8萬(wàn)手，增91386萬(wàn)手，上周隨著價(jià)格的大幅下挫，倉(cāng)位也快速增加，但增倉(cāng)的幅度逐步弱化，持倉(cāng)再度進(jìn)入歷史高位區(qū)，巨幅持倉(cāng)意味著更大行情的出現(xiàn)。
4. 關(guān)注近期影響鋼材價(jià)格的因素
宏觀經(jīng)濟(jì)：
國(guó)務(wù)院：十二五期間節(jié)能減排重點(diǎn)工程投資近2.4萬(wàn)億
國(guó)務(wù)院日前全文印發(fā)了《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》，明確“十二五”期間，節(jié)能減排領(lǐng)域十大重點(diǎn)工程：節(jié)能改造、節(jié)能產(chǎn)品惠民、合同能源管理推廣、節(jié)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范、城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)流域水污染防治、脫硫脫硝、規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖污染防治、循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范推廣、節(jié)能減排能力建設(shè)。根據(jù)規(guī)劃，將有2.366萬(wàn)億投資投向上述領(lǐng)域。《規(guī)劃》提出，要強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核，實(shí)行問(wèn)責(zé)制；加大中央和地方投入，鼓勵(lì)發(fā)揮多層次資本市場(chǎng)融資功能；深化資源性產(chǎn)品價(jià)改，改革資源稅。通過(guò)多方面措施保障節(jié)能減排目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
匯豐8月制造業(yè)PMI初值降至9個(gè)月新低
匯豐銀行23日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為47.8，創(chuàng)下9個(gè)月以來(lái)最低，中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)出指數(shù)初值從7月份的50.9降至47.9，為5個(gè)月以來(lái)最低。
分項(xiàng)來(lái)看，8月份制造業(yè)產(chǎn)出轉(zhuǎn)向萎縮，新訂單萎縮加速，新出口訂單萎縮加速；就業(yè)萎縮與上月持平；積壓工作轉(zhuǎn)向萎縮；出廠價(jià)格和投入價(jià)格加速下降；采購(gòu)庫(kù)存加速萎縮，成品庫(kù)存加速擴(kuò)張；采購(gòu)數(shù)量加速萎縮；供應(yīng)商供貨時(shí)間轉(zhuǎn)向拖延。8月新出口訂單指數(shù)創(chuàng)09 年3 月以來(lái)的新低，外需滑坡拖累匯豐制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)預(yù)覽數(shù)降至九個(gè)月來(lái)低點(diǎn)，顯示制造業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)仍然低迷不振。決策層應(yīng)加大政策刺激的力度,通過(guò)推動(dòng)基建投資回升才可能達(dá)到穩(wěn)增長(zhǎng)，保就業(yè)的既定政策目標(biāo)。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：
河北鋼廠上半年利潤(rùn)蒸發(fā)近百億元
近日河北工信廳發(fā)布鋼鐵產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。在鋼鐵行業(yè)一片低迷中，河北鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)萎縮明顯好于全國(guó)同行業(yè)。河北省工信廳官網(wǎng)發(fā)布，2012年上半年，河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)212.6億元，同比減少了31.6%。此前中鋼協(xié)公布全國(guó)77家大中型鋼鐵企業(yè)的盈利數(shù)據(jù)。據(jù)稱，今年上半年鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)僅為23.85億元，同比大幅減少545.49億元，減幅達(dá)到95.81%。河北鋼廠31.6%的利潤(rùn)降幅，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)大鋼廠的95.81%。中鋼協(xié)稱，上半年虧損鋼企虧損額142.48億元，虧損面達(dá)到33.75%。銷售利潤(rùn)率由去年同期的3.06%，降到僅有0.13%，已經(jīng)在盈虧平衡點(diǎn)附近徘徊。在鋼鐵產(chǎn)能上，中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)共生產(chǎn)粗鋼3.57億噸，同比增長(zhǎng)1.8%。而河北工信廳的數(shù)據(jù)則顯示，上半年河北鋼廠的粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為9397萬(wàn)噸和10694萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%和6.9%。
國(guó)務(wù)院：“十二五”淘汰鐵鋼產(chǎn)能各4800萬(wàn)噸
國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》，要求各地認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保“十二五”期間實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源6.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤等節(jié)能減排目標(biāo)。《規(guī)劃》要求到2015年，全國(guó)萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降到0.869噸標(biāo)準(zhǔn)煤(按2005年價(jià)格計(jì)算)，比2010年的1.034噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降16%(比2005年的1.276噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降32%)。為此，這份長(zhǎng)達(dá)2萬(wàn)多字的規(guī)劃要求優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：繼續(xù)抑制高耗能、高排放行業(yè)過(guò)快增長(zhǎng)：合理控制固定資產(chǎn)投資增速和火電、鋼鐵、水泥、造紙、印染等重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)模，提高新建項(xiàng)目節(jié)能、環(huán)保、土地、安全等準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)格固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查、環(huán)境影響評(píng)價(jià)和建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審，完善新開(kāi)工項(xiàng)目管理部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制和項(xiàng)目審批問(wèn)責(zé)制。《規(guī)劃》明確：“對(duì)違規(guī)在建的高耗能、高排放項(xiàng)目，有關(guān)部門要責(zé)令停止建設(shè)，金融機(jī)構(gòu)一律不得發(fā)放貸款。對(duì)違規(guī)建成的項(xiàng)目，要責(zé)令停止生產(chǎn)，金融機(jī)構(gòu)一律不得發(fā)放流動(dòng)資金貸款，有關(guān)部門要停止供電供水。嚴(yán)格控制高耗能、高排放和資源性產(chǎn)品出口。”《規(guī)劃》還要求把能源消費(fèi)總量、污染物排放總量作為能評(píng)和環(huán)評(píng)審批的重要依據(jù)，對(duì)電力、鋼鐵、造紙、印染行業(yè)實(shí)行主要污染物排放總量控制，對(duì)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施排污量等量或減量置換。為淘汰落后產(chǎn)能，《規(guī)劃》要求重點(diǎn)淘汰小火電2000萬(wàn)千瓦、煉鐵產(chǎn)能4800萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能4800萬(wàn)噸、水泥產(chǎn)能3.7億噸、焦炭產(chǎn)能4200萬(wàn)噸、造紙產(chǎn)能1500萬(wàn)噸等。《規(guī)劃》還明確要求“在做好生態(tài)保護(hù)和移民安置的前提下積極發(fā)展水電，在確保安全的基礎(chǔ)上有序發(fā)展核電”。
7月全球粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)2.0%至1.3億噸
據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月份全球62個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.3億噸，同比增長(zhǎng)2.0%。在亞洲的其他地區(qū)，日本7月粗鋼產(chǎn)量為930萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.2%。韓國(guó)粗鋼產(chǎn)量為590萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.4%。歐盟市場(chǎng)，德國(guó)7月粗鋼產(chǎn)量為360萬(wàn)噸，同比下降2.1%；西班牙增長(zhǎng)7.0%至100萬(wàn)噸。英國(guó)產(chǎn)量為90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.6%。土耳其7月粗鋼產(chǎn)量為310萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.7%；俄羅斯生產(chǎn)590萬(wàn)噸，增幅為3.6%。美國(guó)7月粗鋼產(chǎn)量則為740萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.9%；巴西為300萬(wàn)噸，同比下降4.1%。7月62個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)鋼廠的產(chǎn)能利用率從6月的80.4%下降到78.7%，與去年同期相比，則下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。
上期所螺紋期貨24日收盤下跌主力合約跌0.90%
上期所螺紋鋼主力1301合約24日早盤以3,527元/噸開(kāi)盤，隨后價(jià)格全天呈現(xiàn)震蕩下跌態(tài)勢(shì)，全天最低3,507元/噸，最高3,533元/噸，報(bào)收于3,509元/噸較上一交易日(23日)結(jié)算價(jià)跌32元/噸，成交1,144,222,持倉(cāng)量1,407,854手，減5,036手。
下游需求：
前7月交通固定資產(chǎn)投資同比下降5.2%
據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-7月交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模繼續(xù)呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，7月份，公路水路完成固定資產(chǎn)投資1342億元，同比下降0.9%，降幅與6月份持平。其中，公路建設(shè)完成投資1195億元，增長(zhǎng)0.7%，增速較6月份加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。分區(qū)域看，東、中、西部地區(qū)分別完成投資534億元、299億元和509億元，分別增長(zhǎng)17.6%和下降21.0%、2.4%。環(huán)比看，7月交通固定資產(chǎn)投資也出現(xiàn)了較為明顯的下降，比6月下降11.8%，其中公路建設(shè)投資環(huán)比下降11.2%。數(shù)據(jù)還顯示，1至7月份，公路水路累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資6832億元，同比下降5.2%，增速較1-6月收窄1個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期放慢20.7個(gè)百分點(diǎn)。其中公路、內(nèi)河、沿海建設(shè)分別完成投資5928億元、251億元和533億元，分別下降6.2%和增長(zhǎng)20.8%、0.7%。東、中、西部地區(qū)分別完成投資2481億元、1520億元和2831億元，同比下降3.8%、14.3%和0.8%。
全球船企手持訂單總量創(chuàng)7年新低
據(jù)克拉克松發(fā)布的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果顯示，截至今年7月底，全球造船企業(yè)手持船舶訂單總量為4886艘、9665.8萬(wàn)修正總噸。這一數(shù)字是自2005年5月底之后第一次跌至5000艘、1億修正總噸以下。
克拉克松數(shù)據(jù)顯示，到7月底，中國(guó)和韓國(guó)兩個(gè)造船大國(guó)的造船企業(yè)手持訂單的總量分別為3518.4萬(wàn)修正總噸和3031.4萬(wàn)修正總噸。今年7月，全球造船市場(chǎng)的新船訂單量降至162.1萬(wàn)修正總噸，比去年7月下降30.2%，其中，韓國(guó)造船企業(yè)承接新船和海工裝備訂單共計(jì)100萬(wàn)修正總噸，同比下降了27.5%，中國(guó)造船企業(yè)承接新船和海工裝備訂單為32萬(wàn)修正總噸。 |
